Conseil juridique, conseil fiscal, placements financiers, placements immobiliers, retraite et prévoyance

Originaire de l’Ile de Ré et ayant fait des études de droit et de gestion de patrimoine à Paris, je suis, aujourd’hui, de retour dans la région en tant que conseillère en gestion de patrimoine au sein du Cabinet ACTWIN.

Notre structure est à taille humaine avec cinq conseillers au contact des clients et quatre personnes en charge de l’ingénierie et du back-office.

En tant que conseillère en gestion de patrimoine, j’ai avant tout un rôle de conseil pour mes clients professionnels et/ou particuliers.
Mon rôle consiste également à les accompagner dans la création, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Le Cabinet ACTWIN intervient sur plusieurs domaines : conseil juridique, conseil fiscal, placements financiers, placements immobiliers, retraite et enfin prévoyance.

Au plaisir d’échanger avec vous.