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Actwin

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0645209204

Gestion de Patrimoine

215 avenue Albert Sarraut
17940 RIVEDOUX-PLAGE

Actwin : Gestion de patrimoine La Rochelle

Conseil juridique, conseil fiscal, placements financiers, placements immobiliers, retraite et prévoyance

Originaire de l’Ile de Ré et ayant fait des études de droit et de gestion de patrimoine à Paris, je suis, aujourd’hui, de retour dans la région en tant que conseillère en gestion de patrimoine au sein du Cabinet ACTWIN.

Notre structure est à taille humaine avec cinq conseillers au contact des clients et quatre personnes en charge de l’ingénierie et du back-office.

En tant que conseillère en gestion de patrimoine, j’ai avant tout un rôle de conseil pour mes clients professionnels et/ou particuliers.
Mon rôle consiste également à les accompagner dans la création, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Le Cabinet ACTWIN intervient sur plusieurs domaines : conseil juridique, conseil fiscal, placements financiers, placements immobiliers, retraite et enfin prévoyance.

Au plaisir d’échanger avec vous.

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